武汉某现代农业示范园招商项目:市场预测与效益分析

一、市场预测

1、葡萄酒类市场预测

我国葡萄酒行业属于朝阳产业，经济危机无损高增长格局。1999－2009年间我国葡萄酒行业收入和利润CAGR均保持在20%以上，并是酒类细分行业中利润占比唯一正增长的子行业。即使受到了经济减速的影响，2009年销售收入与利润总额仍然保持了19.6%和19.8g%的同比增速。2009年中国内地高档葡萄酒的销量增长50%，酒庄酒的年均增畏超100%。根据行业研究预测报告数据显示：我国现已有葡萄酒生产企业500多家，形成了以张裕、长城、王朝、威龙为龙头的一线品牌企业；以云南红、华东、龙徽、北京丰收、甘肃莫高、宁夏贺兰山、东北通化股份、长白山、新疆新天等为主的二线品牌企业，他们在产能、技术、设备等方面都已趋于成熟；另有众多的葡萄酒企业也基本上具备了国际质量标准，并通过了认证，构成了山东的烟台、蓬莱、河北的昌黎、怀来、东北的通化、西北的甘肃、宁夏、新疆、黄河古道地区以及西南地区的品牌集群。

据国际葡萄酒及烈酒研究所(The IWSR)预测，中国在2012年将成为世界第七大葡萄酒市场，消费量将达到12亿瓶。其中，进口葡萄酒的市场份额将进一步提高。2012年我国葡萄酒人均消费可达1～1.5升，市场扩张达到2008年的200%～300%。2012年葡萄酒产量增长率为19.4%。2013年和2014年产量回落，分别下降14.7%和1.5%。预计2015年葡萄酒产量不会有太大变化，应该在2014年产量基础上略有增产。因此，相比其他国家，中国的葡萄酒消费量依然巨大，葡萄酒市场也将面临一个巨大的发展。

2、蔬菜类市场预测

蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一。蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质。据国际粮农组织1990年统计，人体必需的维生素C的90%、维生素A的60%来自蔬菜。此外，蔬菜中还有多种多样的植物化学物质，是人们公认的对健康有效的成分，如：类胡萝卜素、二丙烯化合物、甲基硫化合物等。目前果蔬中的营养素可以有效预防慢性、退行性疾病的多种物质正在被人们研究发现。蔬菜的消费市场发展潜力巨大。

(1)有机蔬菜
有机蔬菜是有机农业中的一部分，必须经过国家专门机构认证，根据有机农业的原则吸取了几千年来传统衣业的精华，结合蔬菜作物自身的特点，强调因地因时因物制宜的耕作原则，在整个生产过程中禁止使用人工合成的化肥、农药、激素，以及转基因产物，采用天然材料和与环境友好的农作方式，恢复园艺生产系统物质能量的自然循环与平衡，通过作物种类品种的选择、轮作、间作套种，休闲养地水资源管理与栽培方式的配套应用，创造人类万物共享的生态环境。是目前人们所热爱的蔬菜，其消费市场空间很大。

（2）净菜
科技进步与社会发展带来了蔬菜消费的全新格局：安全、新鲜、营养、方便。陈旧落后的蔬菜供应方式：大批带泥毛菜用卡车或普通棚车散装运输，集市堆积销售，经济效益低下，种种弊端明显。约40年前，净菜在国外问世，至今高品质的净菜已成为发达国家蔬菜消费的主流。研究净菜加工。促进其快速发展，意义显然。消费市场日渐扩大。

3、休闲娱乐市场预测

休闲农业协会提供的资料显示，湖北省休闲农业近几年呈强劲发展态势，发展势头方兴未艾。2005年，武汉休闲农业年经营收入充其量20多亿元，今年预计可达60亿元，5年翻了一番多。当年，武汉过千万元的休闲农庄只有望城县千龙湖1家，2011年达到38家。十二五期间，武汉休闲农业将进人一个快速发展期，到2015年全省休闲农业总收入可达到200亿元，年经营收入过1000万元以上农庄将达到100家，过亿元的农庄有望达到10家。

4、主要产品销售价格预测

1、旅游门票 200元／人（大型游乐区、蔬果采摘、农耕文化展示区、拓展训练区、野外运动区，相关项目）
2、酒堡住宿600-2500元／间
3、温泉198元／人
4、葡萄酒12万元-30万元／吨
5、餐饮50元／人
6、有机蔬菜15元-20元／斤

二、投资估算

投资估算一览表（单位：万元）
序号-项目名称：金额
1-征地500亩：30000.00
2-酒堡3万平米建设：10000.00
3-餐饮3万平米建设：6000.00
4-水上乐园：5000.00
5-温泉洗浴：8000.00
6-欢乐谷：5000.00
7-儿童乐园：2000.00
8-婚庆区：2000.00
9-绿色广场：2000.00
10-园区道路建设：4000.00
11-现代农业示范区：5000.00
12-农业民俗、农具展示区：1000.00
13-员工宿舍、办公大楼：2000.00
14-水电设施、消防：5000.00
15-会议中心：4000.00
16-其它：3000.00
17-流动资金：6000.00
合计：100000.00
合作方式：合资、合作

三、投资回报分析

1、经济效益费用估算
营业收入：规划按生态农业开发、农产品深加工基地、旅游目的地开发与建设三部分建设，但项目的建设及活动实际上是按会计年度进行的，本项目的收入是以建成投产后每年各子项目销售收入的销售额为基础。
本项目的营业收入主要是门票、餐饮、城堡住宿、温泉收入以及葡萄酒和蔬果采摘等。项目的正常年销售收入为84211万元。
成本与费用：项目正常年总成本费用为55255.44万元，其中固定成本16518.01万元，可变成本38737.35万元，经营成本为50505.44万元。
相关税费：按照国家财税有关规定，项目应缴纳的销售税金包括：营业税、教育费附加、城市建设税和所得税。
项目正常年营业税4207.53万元，城市建设维护税为2945.27万元，
教育费附加为2103.76万元，所得税6060.94万元。
2、财务盈利能力分析
利润估算：本项目根据国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的要求进行经济效益初步分析。项目利润估算如下：
利润总额=24243.77万元
所得税=24243.77×25%=6060.94万元
税后利润=18182.83万元
财务盈利能力分析：以前述成本与收入为分析的基础，基准折现率按8%估算，结合国家有关税收政策与经济评价的有关原则计算的全投资财务指标。项目全投资财务现金流量如下：
1、财务净现值( FNPV)=23663.69万元（ic=8%）（税后）
2、税后财务内部收益率( FLRR) =14.66%
3、财务动态投资回收期= 6.88年（含建设期2年）